Notre méthodologie de travail en 4 étapes
Notre approche repose sur un diagnostic individualisé, une évaluation fine de votre situation financière et une clarification des axes possibles. Nous priorisons la neutralité à chaque étape, garantissant ainsi des orientations désintéressées et transparentes pour chacun de nos clients.
Une équipe engagée pour votre projet
Julien Lefèvre
Consultant senior
Julien met en pratique son expérience acquise dans les marchés financiers pour fournir une vision structurée, toujours adaptée aux besoins individuels. Il assure la qualité de conseil et la fiabilité des analyses.
Sophie Gauthier
Analyste patrimoniale
Sophie est reconnue pour son impartialité et son écoute, éléments clés pour accompagner chaque client avec attention. Sa démarche analytique garantit un accompagnement sans discours commercial.
Vincent Dubreuil
Directeur conseil
Vincent supervise l’ensemble des missions, veillant au respect des standards éthiques. Son expertise reconnue favorise la cohérence et la transparence dans chaque orientation.
Étapes d’accompagnement structurées
Du premier contact à la restitution, chaque étape est transparente
Analyse de la situation initiale
Recueil d’informations patrimoniales et compréhension globale de votre contexte financier.
Nous vous accompagnons dans le partage confidentiel des données nécessaires.
Définition des axes de réflexion
Identification des enjeux prioritaires adaptés à vos attentes sans parti pris ni incitation extérieure.
Cette étape garantit l’objectivité dans la sélection des sujets abordés.
Remise d’un état des lieux
Présentation synthétique et détaillée d’un diagnostic neutre, accompagné de pistes de réflexion personnalisées.
Chaque orientation est formulée afin de respecter vos choix et votre rythme décisionnel.
Suivi ponctuel à la demande
Point régulier ou occasionnel, adapté à votre évolution et à vos demandes spécifiques.
Rien d’automatique, chaque suivi se fait selon vos besoins et attentes individuelles.
Pourquoi notre accompagnement se distingue
| Caractéristiques | Notre service | Concurrent 1 | Concurrent 2 |
|---|---|---|---|
| Approche impartiale et transparente | |||
| Absence de promotion commerciale | |||
| Suivi sur-mesure sans engagement | |||
| Adaptation réelle à chaque situation |